Как менялся рынок шоколада в РФ в 2024 году?
В2024 году рынок шоколада столкнулся ссерьезными вызовами: рекордный рост цен накакао-бобы оказал заметное влияние настоимость продукции, что отразилось напокупательском спросе. Поданным Gradus Retail Index (GRI), фиксирующего продажи товаров повседневного спроса вкрупнейших торговых сетях России, потребительский интерес кшоколаду внатуральном выражении снизился, тогда как вденежном эквиваленте рынок продолжил рост.
Ekaterina_Minaeva/Shutterstock/Fotodom
Вконце декабря 2024 года товарная биржа ICE вЛондоне была потрясена резким скачком цены фьючерсного контракта накакао-бобы, которая взлетела всчитанные дни до$12000 затонну. Хотя впоследние дни декабря 2024 года цена понизилась до$11850 затонну, таких рекордно высоких цен накакао-бобы существовавший столетиями европейский товарный рынок раньше незнал. Для сравнения: только заодин 2024 год биржевая цена накакао-бобы выросла в2,8 раза, втовремя как в2020–2023 годах цена выросла только вдвое.
Вчёмже была причина? ВКот-д’Ивуаре иГане, которые являются крупнейшими производителями какао-бобов вмире сдолей почти в70% мирового рынка, в2024 году резко сократилось производство этой культуры. Причиной скачка биржевой цены накакао стал неурожай какао-бобов, вызванный болезнями деревьев иизменением экосистемы из-за незаконной вырубки лесов вКот-д’Ивуаре, атакже нехватка инвестиций всельское хозяйство вцелом встранах Западной Африки. Последствием стал рост цен вовсём мире нашоколад ииные кондитерские изделия свысоким содержанием какао.
Разные виды шоколада различаются содержанием какао всоставе. Косновным видам шоколада относятся тёмный, горький, молочный ибелый. Горький шоколад отличается наиболее высоким процентом содержания какао всоставе (неменее 70%), при этом оннесодержит молока. Тёмный шоколад посоставу близок кгорькому, содержание какао внём допускается от50%, номолока вего составе также несодержится. Молочный шоколад отличается невысоким содержанием какао (от25%), также вего состав обязательно входит сухое молоко или сливки. Белый шоколад несодержит какао, однако его обязательными ингредиентами являются масло какао исухое молоко. Поэтому неудивительно, что значительное подорожание какао-бобов в2024 году стало причиной роста цен нашоколад ишоколадную продукцию вовсём мире.
ВРоссии шоколад выпускается очень давно ипользуется спросом, даже несмотря навнешние вызовы, потрясения имировые экономические кризисы. Россия в2023 году занимала пятое место вмире попроизводству кондитерских изделий, атакже являлась одним изкрупнейших экспортёров кондитерских изделий вмире. Всвою очередь, несмотря насанкции, вРоссии по-прежнему сохраняют свои кондитерские фабрики такие мировые лидеры производства шоколада, как Nestle, Mondelez International, Mars, Ferrero, экспортируют свою продукцию Alfred Ritter GmbH & Co. KG.
Поданным GRI, в2024 году продажи шоколада вкрупнейших торговых сетях России вштуках выросли на1% посравнению с2023 годом, при этом вцелом рынок внатуральном выражении снизился на4%, новрублёвом выражении увеличились на12%. Такая динамика отражает тенденцию обратной зависимости динамики объёмов продаж внатуральном выражении отцены товара— чем выше цена, тем меньше объёмы продаж вштуках. Повышение средней цены шоколада на11%, больше, чем выросла продовольственная инфляция в2024 году, напрямую связано сростом мировой цены накакао-бобы. ВРоссии в2024 году цены увеличились на24% нагорький итёмный шоколад— именно из-за наиболее высокого содержания какао вэтих видах лакомства. Однако спрос нагорький шоколад при этом существенно снизился— его продажи внатуральном выражении упали на17%.
ВРоссии в2024 году, как игодом ранее, максимальную долю рынка шоколада занимал молочный шоколад, его рыночная доля внатуральных единицах загод увеличилась напроцентный пункт до65,1%, хотя врублях снизилась на0,4 процентного пункта до61,1%. Объем продаж молочного шоколада поключевым торговым сетям в2024 году составил более 75млрдрублей, апотребление вкилограммах превысило 80000 тонн. Самые известные бренды молочного шоколада вРоссии— Alpen Gold, Milka (Mondelez International), атакже «Россия— щедрая душа» откондитерской фабрики «Россия», «Алёнка» иKinder отFerrero. Alpen Gold показал положительную динамику продаж нафоне повышения цены всего на6%.
Лидером роста продаж всегменте горького шоколада стала продукция «Магнит», однако большую долю рынка вэтом сегменте по-прежнему занимает «Объединённые кондитеры». Втройку лидеров среди брендов горького шоколада входят «Бабаевский», «Россия— щедрая душа» и«Коммунарка». Врублёвом выражении доля «Бабаевского» увеличилась на25%, «России— щедрая душа»— на4%, а«Коммунарки»— на5%.
Порегиональному распределению наиболее активными покупателями молочного шоколада остаются жители Московской области иМосквы. Втоже время, вовсех регионах России продажи горького шоколада внатуральном выражении показали отрицательную динамику. При этом вМосковской области продажи молочного шоколада выросли на1,7% внатуральном выражении ина7,7% вденежном выражении, авМоскве продажи молочного шоколада снизились на2% внатуральном выражении, новыросли на6,5% вденежном выражении. Продажи горького шоколада вМоскве иМосковской области также показали отрицательную динамику внатуральном выражении, снизившись на14,9% и15,9% соответственно. Однако вденежном выражении продажи горького шоколада вМоскве выросли на2,2%, авМосковской области— на0,5%.
Что касается шоколадных яиц, тоихпродажи в2024 году выросли на5% внатуральном выражении ина12% вденежном выражении. Средняя цена шоколадных яиц выросла на6%. Лидерами продаж шоколадных яиц являются бренды Kinder, Alpen Gold иMilka.
Аналитики также отметили следующие тренды российского рынка шоколада 2024 года:
- Цены иобъёмы продаж изменялись противоположно. Эта тенденция прослеживается вовсех сегментах рынка. Например, продажи горького шоколада внатуральном выражении упали на17%, втовремя как цены нанего выросли на24%.
- Стабильно высокий спрос намолочный шоколад, который поддерживается благодаря хорошо знакомым россиянам отечественным имеждународным брендам. Молочный шоколад является самым популярным видом шоколада вРоссии, его доля рынка составляет 65,1% внатуральном выражении и61,1% вденежном выражении.
- Рост цен накакао повлиял наснижение спроса нашоколад сего высоким содержанием. Это особенно заметно всегменте горького шоколада, где продажи упали на17%.
- Шоколадные яйца показали положительную динамику продаж, увеличившись на5% внатуральном выражении ина12% вденежном выражении.
Пооценкам экспертов, продажи шоколада вРФвнатуральном выражении в2025 году по-прежнему будут расти медленными темпами, примерно на1–2% вгод, адинамика рынка врублёвом выражении будет зависеть отценовой динамики.